כאוס בטבלאות
עבודה מבוזרת בקבצי אקסל יוצרת חוסר יעילות וקושי בבקרת נתונים.
פתרון חכם לאתגרי המקצוע
תקשורת תקועה
חיפוש מתיש בתוך אלפי אימיילים מעכב את מתן השירות המקצועי ללקוח.
חשיפה לסיכונים
אי עמידה במועדי הגשה גוררת קנסות ופגיעה במוניטין המקצועי שלכם.
היעדר שקיפות
קושי במעקב אחר התקדמות תיקי לקוחות בהיעדר ממשק ניהול מרכזי אחד.
"המערכת שינתה את צורת העבודה שלנו. הכל מאורגן במקום אחד והביצועים השתפרו פלאים."
"מאז שעברנו לרואה חשבון פלוס, המערכת הפכה לעמוד השדרה של המשרד – פחות טעויות, פחות כאוס, יותר זמן לעבודה מקצועית."
רו״ח ספואן נג׳אר
משרד רואי חשבון ספואן
- לעבוד עם קלוד ( Claude AI ) ורואה חשבון ביחד !
- סוכן AI חכם שיבצע פעולות עבור לקוחותיכם לבד .
הסוכן ישלים משימות באופן עצמאי ויגיש אותן לאישורך הסופי בלבד.
מוגדר כעובד במערכת לכל דבר, מקבל משימות, ומבצע אותם !
- פיענוח נתוני דוחות מתוך תמונה , יצירת מכתבים.
AI על אקסטרים
התשתית הדיגיטלית למשרדכם
אנחנו מרכזים את כל פעילות המשרד בפלטפורמת ענן אחת. המערכת מייעלת תהליכי עבודה ומאפשרת פיקוח מלא על המטלות בזמן אמת.
מה מייחד את
רואה חשבון פלוס
תקשורת אוטומטית עם לקוחות — תזכורות על חומר חסר, הודעות על סכומי תשלום לאישור, ודיווחים שוטפים - במייל, SMS.
המערכת פותחה יחד עם רואי חשבון ומנהלי משרדים, מחוברת לרשויות המס ומאפשרת עבודה מקבילית על אותם תיקים – בלי אקסלים, בלי העתקות ובלי כאוס.
ארגז כלים דיגיטלי
ניהול לקוחות ותאגידים
כרטיס לקוח מרכזי עם כל הנתונים, המסמכים, המשימות וההתכתבויות - כולל חתכים גמישים לפי תיקי מס הכנסה, מע״מ, ביטוח לאומי ועוד.
ניהול מסמכים
איסוף ותיעוד כל המסמכים שמגיעים מהלקוח ונשלחים אליו. כל קובץ מקושר ישירות לכרטיס הלקוח ולמשימה הרלוונטית.
ניהול משימות ותזכורות
חלוקת עבודה פנימית, מעקב ביצוע, תאריכי יעד ותזכורות מובנות. בתקופת הדיווחים - המערכת דואגת ששום דבר לא נופל בין הכיסאות.
ביצוע דיווחים שוטפים
דיווחים ותשלומים לכל המוסדות - מע״מ, מקדמות וניכויים - באופן אוטומטי. ללא צורך בהזנה ידנית של סכומים שכבר חושבו.
בינה מלאכותית
ניסוח מכתבים מקצועיים ללקוחות, קריאה אוטומטית של נתוני דוחות מתמונה, והזנתם ישירות למערכת.
תהליכים אוטומטיים
תקשורת אוטומטית עם לקוחות — תזכורות על חומר חסר, הודעות על סכומי תשלום לאישור, ודיווחים שוטפים - במייל, SMS.
ניהול אוטומציות
אוטומציות מגוונות שרצות לפי תזמון מותאם אישית או אחרי פעולה שבוצעה. למשל, התראה/יצרית משימות לקראת יעדי תאריכים כמו פג תוקף מס במקור, דוחות מע״מ וכ׳ו.
דיווחי מע״מ
שידור דוחות מע״מ ישירות לרשויות, כולל אפשרות תשלום מתוך המערכת.
חיבור ישיר לרשויות המס
.דיווחים ותשלומים ישירות מהמערכת לשע״מ — בלי העתקות, בלי טעויות
מקדמות מס הכנסה
דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה ישירות מהמערכת. המערכת יודעת את הסכומים, את המועדים ואת הלקוחות — ומבצעת את הדיווח בלחיצה.
ניכויים במקור
דיווח ניכויים במקור ישירות לשע״מ. כל סוגי הדיווחים השוטפים מרוכזים במקום אחד, עם מעקב אוטומטי אחרי סטטוס השידור.
דיווח שעות וחיוב לקוחות
מעקב מלא על הזמן המושקע בכל לקוח
המערכת מאפשרת רישום שעות עבודה לכל משימה, ניהול בנקי שעות מגוונים לכל לקוח, וחיוב לפי תעריפים שונים — לפי סוג הפעילות, מבצע הפעילות, או תעריף חופשי. כל משימה פנימית מקושרת ישירות לחיוב השעות, ובסוף התקופה — הפקת דוחות ניצול זמן ועלויות לפי לקוח, עובד או סוג פעילות.
למי רואה חשבון פלוס מתאימה
פלטפורמה גמישה המעניקה מענה מדויק בהתאם לכמות המשתמשים במשרד.
משרדים בינוניים (6–20 עובדים)
עבור משרדים בינוניים, המערכת מאפשרת עבודה מקבילית על אותם תיקים, חלוקת משימות בין מחלקות, מעקב שעות וחיובים, ודוחות ניהוליים למנהל המשרד – כדי לשלוט בעומסים, ברווחיות ובאיכות השירות בכל רגע.
משרדי בוטיק (1–5 עובדים)
עבור משרדי בוטיק, המערכת מחליפה אקסלים, רשימות ידניות ומיילים מפוזרים – ומרכזת את כל המשימות, הדיווחים והתקשורת עם הלקוחות במקום אחד, כך שגם משרד קטן מרגיש ומתנהל כמו משרד גדול.
אבטחת המידע ושרידותו הם בראש סדר העדיפויות
שמירה מוצפנת בענן
כל המסמכים מוצפנים בעת שמירה ובעת העברה
הפרדה מלאה בין משרדים
נתוני כל משרד מבודדים לחלוטין ממשרדים אחרים
גישה מבוקרת לקבצים
כל גישה למסמך עוברת אימות ונרשמת בלוג
הרשאות לפי תפקידים
עובד רואה רק את הלקוחות שלו, מנהל רואה הכל
גיבויים יומיים
גיבוי אוטומטי כל יום עם יכולת שחזור מהירה
תאימות לחוק הפרטיות
בנויה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות הישראלי